Un journaliste du Nord de la France se rend en reportage à Agen où se déroule le championnat de tennis, pour couvrir les exploits d'une jeune joueuse. Ce reportage va l'amener à emprunter des chemins de traverse et à poser son baluchon en pays de Garonne. Il est attiré par une troupe de téâtre et se laisse peu à peu faire jusqu'à endosser le rôle de saltimbanque.